Волшебная история об увлекательных приключениях молодого воина Кощея. Вся его жизнь подчинена одной цели — уничтожить Белого призрака, чудовище, сделавшее его изгоем. Но все меняется, когда Кощей встречает юную дриаду — циркачку Мэй. Волею случая в их руках оказывается судьба всего сказочного народа. Героям предстоит сделать нелегкий выбор между собственной жизнью и спасением мира от Древнего Зла.